廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司公告稱,定于6月28日起發(fā)行該公司2012年第一期次級債券。
本期次級債為10年期固定利率品種,在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán),發(fā)行規(guī)模不超過人民幣35億元。本期債券采用固定利率方式,單利按年計息,不計復利,逾期不另計利息。中國國際金融有限公司、中銀國際證券有限責任公司和西南證券股份有限公司作為主承銷商,負責組織承銷團;中國國際金融有限公司作為簿記管理人,負責通過簿記建檔確定發(fā)行利率。時間安排上,發(fā)行首日為2012年6月28日,發(fā)行期限2個工作日,繳款截止日、起息日為6月29日。
經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定,發(fā)行人的主體信用等級為AA級,本期債券信用等級為AA-級。