美國億萬富翁卡爾·伊坎的對沖基金管理主體伊坎聯(lián)合公司（Icahn Associates）16日向美國證交會(huì)提交的報(bào)告顯示，擁有30多年能源類企業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)的卡爾·伊坎在英國石油公司（BP）墨西哥灣漏油事件后增加了對能源類資產(chǎn)的投資，二季度重倉了近10億美元的能源類資產(chǎn)。

　　盡管二季度伊坎聯(lián)合公司因增持能源類資產(chǎn)而遭受一定的投資損失，但7月份能源股的反彈使得該公司創(chuàng)下了8%的月度盈利紀(jì)錄。

　　增持9.29億美元能源資產(chǎn)

　　報(bào)告顯示，從年初開始一直緩慢增加對能源類資產(chǎn)投資的伊坎聯(lián)合公司，在BP漏油事件發(fā)生后加快了投資步伐，第二季度投入9.29億美元增持能源類資產(chǎn)。除增持BP外，伊坎聯(lián)合公司還增持了石油及天然氣生產(chǎn)商阿納達(dá)科石油等能源股。考慮到伊坎聯(lián)合公司在第二季度的整體加倉規(guī)模僅為1.1億美元，可以說，其對能源類資產(chǎn)幾乎動(dòng)用了絕大部分投資額度。

　　第二季度大規(guī)模加倉能源類資產(chǎn)讓伊坎聯(lián)合公司遭受了一定的投資虧損。數(shù)據(jù)顯示，伊坎聯(lián)合公司第二季度的資產(chǎn)規(guī)模下滑3.1%，降幅高于對沖基金行業(yè)2.5%的平均水平，但標(biāo)準(zhǔn)普爾的主要能源企業(yè)指數(shù)同期下挫了12%。截至6月30日，伊坎聯(lián)合公司持有的能源類資產(chǎn)總規(guī)模約為9.23億美元，包括6.08億美元證券資產(chǎn)及3.15億美元的可轉(zhuǎn)換票據(jù)、非流動(dòng)性股票和相關(guān)衍生產(chǎn)品。

　　大力押注成效初顯

　　不過，二季度的浮虧之后是7月的較高收益。根據(jù)伊坎聯(lián)合公司8月4日發(fā)布的聲明，7月，該公司創(chuàng)下了8%的月度盈利紀(jì)錄。這得益于標(biāo)準(zhǔn)普爾的主要能源企業(yè)指數(shù)7月高達(dá)8.8%的反彈幅度，特別是其對BP股票的持有。在漏油事故發(fā)生后的數(shù)周內(nèi)，BP股價(jià)跌去近半；但第二季度末以來股價(jià)飆升近30%。

　　不僅是伊坎聯(lián)合公司看好能源類資產(chǎn)，埃里克·麥德什、迪納卡·辛格等著名對沖基金經(jīng)理人也大量增持能源股。曾于上世紀(jì)90年代在伊坎聯(lián)合公司任職的拉塞爾·格拉斯表示，卡爾·伊坎總是說在華爾街能買到更劃算的能源資產(chǎn)，他對能源領(lǐng)域的抄底機(jī)會(huì)有著特別靈敏的嗅覺。

　　實(shí)際上，即使能源股未能及時(shí)反彈，伊坎聯(lián)合公司的短期盈利仍有所保障。在重倉能源類資產(chǎn)的同時(shí)，伊坎聯(lián)合公司還介入了與標(biāo)普500指數(shù)表現(xiàn)掛鉤的能源期權(quán)合同市場。在買入合同的對沖作用下，如果出現(xiàn)標(biāo)普500指數(shù)跌至0點(diǎn)的極端狀況，伊坎聯(lián)合公司將獲得高達(dá)16億美元的收入；即使該指數(shù)上行突破1220點(diǎn)，該公司的收入規(guī)模也將不少于1.88億美元。