中國水電最新公告顯示,發(fā)行規(guī)模由此前的35億股壓縮至30億股。回撥機制啟動前,網(wǎng)下、網(wǎng)上各發(fā)行不超過150,000萬股,發(fā)行的價格區(qū)間為人民幣4.5元/股—4.8元/股。對應2010年業(yè)績,以發(fā)行前的總股數(shù)計算,此價格區(qū)間市盈率區(qū)間為10.23倍至10.91倍,以發(fā)行后的總股數(shù)計算,市盈率為15至16倍。按照發(fā)行價格區(qū)間上限4.8元/股計算,中國水電募資總額由此前173.17億元降至144億元。
在中國水電IPO融資規(guī)?s水的同時,另一公司IPO規(guī)模有望成為今年以來最大。證監(jiān)會23日公告顯示,中國交通建設(shè)股份有限公司IPO申請將在28日提交發(fā)審會審核。根據(jù)中交股份披露的招股說明書,中交股份擬發(fā)行35億A股,募資不超過200億元。業(yè)內(nèi)人士認為,如這一申請獲批,中交股份將成為今年以來IPO融資規(guī)模最大的上市公司。數(shù)據(jù)顯示,截至25日,今年以來,A股市場共發(fā)行224只新股,實際募資金額約2154.2億元。
中交股份招股說明書顯示,中交股份預計發(fā)行35億A股,加上其已在港交所發(fā)行的44.27億股H股,發(fā)行后總股本為183億股。募集資金主要用于工程船舶和機械設(shè)備購置、廣明高速公路延長線項目等9類項目,計劃用于償還銀行貸款20億元。
中交股份A股IPO與吸收合并路橋建設(shè)同步進行,部分發(fā)行新股將用于換股以吸收合并路橋建設(shè)股份。根據(jù)本次換股方案,路橋建設(shè)換股價格為14.53元/股。此前,中交股份已持有路橋建設(shè)61.4%股權(quán)。
統(tǒng)計顯示,截至25日,今年以來共有230家公司首發(fā)過會并發(fā)布招股說明書,預計募集金額為1185億元,但從已發(fā)行的224只新股情況看,實際募集金額達2154.2億元。如果加上增發(fā)募資3368.6億元,配股募集金額405.2億元,今年以來,滬深兩市募集總額為5928億元,超過2009年全年的5046億元,遠低于2010年全年的9855億元。