2016-02-02 10:38:00 來(lái)源:創(chuàng)業(yè)邦
新春將至,各位想必早早就開(kāi)始屯年貨了吧?作為新時(shí)代“買買買”的典型代表,小村投研將針對(duì)跨境進(jìn)口電商進(jìn)行一個(gè)小盤(pán)點(diǎn)。小村資本長(zhǎng)期關(guān)注大消費(fèi)領(lǐng)域,在我們看來(lái),消費(fèi)升級(jí)將給國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)帶來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間紅利,消費(fèi)結(jié)構(gòu)及消費(fèi)者行為的改變必然會(huì)使新的商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。
跨境進(jìn)口電商起步時(shí)間較短,但目前正處于百花齊放狀態(tài),不管是對(duì)創(chuàng)業(yè)企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)還是傳統(tǒng)企業(yè)都蘊(yùn)含著巨大機(jī)會(huì)。
本文將從跨境進(jìn)口電商的驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)參與者、未來(lái)機(jī)會(huì)三方面來(lái)做分析。
一、驅(qū)動(dòng)因素
(一)買方視角:價(jià)格便宜、品種豐富
1.價(jià)格便宜
以往傳統(tǒng)進(jìn)口貿(mào)易中,商品需要從境外品牌商或經(jīng)銷商發(fā)出,還需經(jīng)過(guò)國(guó)內(nèi)代理品牌商-經(jīng)銷商-零售商的層層環(huán)節(jié)才能最終到達(dá)消費(fèi)者手中,在此過(guò)程中最終零售價(jià)一般為出廠價(jià)的2-3倍以上,如進(jìn)口紅酒在進(jìn)口商、總代理、省代理每個(gè)環(huán)節(jié)分別加價(jià)在15-20%;化妝品的總體加價(jià)在80%以上。
而跨境進(jìn)口電商是從境外供應(yīng)商采購(gòu)商品后直接向終端消費(fèi)者銷售,也就是俗稱的“減少中間商賺差價(jià)”。我們從下面這張圖上清晰可見(jiàn),傳統(tǒng)貿(mào)易模式下,中間圈起來(lái)的那團(tuán)灰色正是讓我們錢包縮水的“罪魁禍?zhǔn)住薄?/p>
二者相比較,跨境進(jìn)口電商模式最終商品售價(jià)為出廠價(jià)的1倍以內(nèi),而傳統(tǒng)貿(mào)易模式零售終端售價(jià)為出廠價(jià)的2到3倍以上。
跨境進(jìn)口電商模式不僅在流程上節(jié)約了消費(fèi)者的成本,國(guó)家的稅收政策也有利于跨境電商。
這里,不得不提及一個(gè)專有名詞:行郵稅。
海關(guān)總署規(guī)定,符合條件的跨境電商進(jìn)口業(yè)務(wù)適用于行郵稅政策。行郵稅是行李和郵遞物品進(jìn)口稅的簡(jiǎn)稱,是海關(guān)對(duì)入境旅客行李物品和個(gè)人郵遞物品征收的進(jìn)口稅。
別小看這個(gè)行郵稅,你能買到便宜貨,它可功不可沒(méi)。行郵稅的好處如下:1.商品單價(jià)在500元以下不征稅;2.行郵稅額50元(含)以下,可以享受免征的優(yōu)惠。
而在傳統(tǒng)模式貿(mào)易下,進(jìn)口貨物不僅要收取進(jìn)口關(guān)稅,同時(shí)還需要收取增值稅和消費(fèi)稅。
比如,一袋紙尿褲要是按照傳統(tǒng)貿(mào)易需要繳納關(guān)稅、增值稅以及消費(fèi)稅,綜合稅率達(dá)到30%,但是通過(guò)跨境進(jìn)口電商,行郵稅只有10%,差價(jià)20%。
我們隨便挑選幾項(xiàng)海淘中占比較多的物品種類,你們感受下。
。ㄙY料來(lái)源:《中華人民共和國(guó)進(jìn)境物品完稅價(jià)格表》、《中國(guó)海關(guān)進(jìn)出口關(guān)稅稅率稅則》等,進(jìn)口貨物完稅稅率按消費(fèi)稅最低稅率計(jì)算)
可以看出,除了酒類外,跨境電商有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì),優(yōu)惠力度至少在20%以上,最多的要便宜260%以上,尤其是化妝品。
或許光看稅率比較感觸不大,那么我們就再挑幾個(gè)海淘爆款,比較一下兩種模式的價(jià)格對(duì)比。(土豪請(qǐng)忽略)
典型產(chǎn)品傳統(tǒng)貿(mào)易與跨境進(jìn)口電商價(jià)格對(duì)比
2.品種豐富
跨境電商面對(duì)的品牌比傳統(tǒng)進(jìn)口貿(mào)易要多得多,對(duì)消費(fèi)者而言選擇也更多。 可謂是“一網(wǎng)在手,天下我有”。特別是在受過(guò)國(guó)內(nèi)食品安全問(wèn)題洗禮后,國(guó)內(nèi)消費(fèi)者更愿意選擇澳洲、美國(guó)等安全體系更為健全的國(guó)家的產(chǎn)品。這一點(diǎn),從2014年進(jìn)口電商購(gòu)買最多的產(chǎn)品是母嬰類產(chǎn)品就可以看出。此外,國(guó)外產(chǎn)品眾多,然而種種原因,進(jìn)入中國(guó)的只有小部分,這也是迫使消費(fèi)者海淘的原因之一。
(二)賣方視角:政策扶持、商業(yè)模式、資本涌入、藍(lán)海
1.政策扶持
傳統(tǒng)的代購(gòu)由來(lái)已久,基本上以境外商場(chǎng)掃貨,“人肉背回”或個(gè)人物品名義寄回為主。在商品的真實(shí)性、品質(zhì)、售后、稅收等方面存在較大風(fēng)險(xiǎn)。海淘處在灰色地帶。
2012年以來(lái),國(guó)家相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái),助力海淘陽(yáng)光化跨境電商進(jìn)入規(guī)范期,F(xiàn)有上海、重慶、寧波、鄭州、杭州、廣州、深圳、福州、平潭、天津10個(gè)城市海關(guān)獲準(zhǔn)開(kāi)展直購(gòu)進(jìn)口、保稅進(jìn)口、一般出口業(yè)務(wù),預(yù)計(jì)試點(diǎn)區(qū)域未來(lái)或?qū)⒅鸩酵茝V。試點(diǎn)的核心在于簡(jiǎn)化通關(guān)流程以及降低交易成本。
2.商業(yè)模式
跨境進(jìn)口電商試點(diǎn)業(yè)務(wù)主要兩種模式
跨境進(jìn)口電商主要有兩種模式:直郵進(jìn)口模式、保稅進(jìn)口模式。
直郵進(jìn)口模式指符合條件的電商平臺(tái)與海關(guān)聯(lián)網(wǎng),境內(nèi)消費(fèi)者跨境網(wǎng)購(gòu)后,電子訂單、支付憑證、電子運(yùn)單等由跨境電商實(shí)時(shí)傳輸給海關(guān),按個(gè)人郵遞物品征稅。與個(gè)人海外代購(gòu)和自己海淘相比,該模式符合國(guó)家海關(guān)監(jiān)管政策,清關(guān)操作更陽(yáng)光,信息更透明。
保稅進(jìn)口模式指跨境進(jìn)口電商提前批量采購(gòu)將商品運(yùn)至保稅區(qū)內(nèi)保稅倉(cāng)庫(kù)免稅備貨,客戶訂單發(fā)出后,商品直接從保稅倉(cāng)庫(kù)發(fā)出,在海關(guān)等部門(mén)監(jiān)管下通關(guān)。該模式借助保稅區(qū)的政策優(yōu)勢(shì),針對(duì)特定的熱銷日常消費(fèi)品開(kāi)展“整批商品入?yún)^(qū)、消費(fèi)者下單后分批以個(gè)人物品出區(qū),征繳行郵稅”的進(jìn)口業(yè)務(wù)。試點(diǎn)商品以“個(gè)人自用、合理數(shù)量”為原則,每筆訂單限值為1000元(應(yīng)征稅額在50元以下的予以免征),從而降低進(jìn)口電商企業(yè)的貨物價(jià)格,同時(shí)貨物從國(guó)內(nèi)發(fā)出,縮短消費(fèi)者的等待時(shí)間。
從整體看,直郵進(jìn)口模式適合品種豐富的的平臺(tái)類電商和海外電商,可以直接從海外發(fā)貨,滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求;保稅進(jìn)口模式適合自營(yíng)類電商,在價(jià)格和時(shí)效上具有明顯優(yōu)勢(shì)。
3.資本涌入
2007年以前,海淘還處于萌芽期,小而散,2007年淘寶全球購(gòu)上線,海淘正式進(jìn)入人眼前,但依舊帶有灰色色彩,資本對(duì)該行業(yè)投資較為謹(jǐn)慎。根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì),2008年以來(lái),跨境進(jìn)口電商交易額年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)50%以上。2014年,交易額預(yù)計(jì)超過(guò)6000億元,預(yù)測(cè)未來(lái)三年年復(fù)合增長(zhǎng)率仍高達(dá)35%。國(guó)內(nèi)跨境進(jìn)口電商熱持續(xù)升溫,政策支持陽(yáng)光海淘,各路資本蜂擁而至。
近兩年資本市場(chǎng)對(duì)跨境進(jìn)口電商行業(yè)投資事件
(不完全統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)來(lái)源:IT桔子)
4.藍(lán)海
進(jìn)口商品擁有龐大的用戶需求,海淘規(guī)模每年高速增長(zhǎng),且國(guó)內(nèi)出境游往往同時(shí)伴隨著海外購(gòu)物,目前的跨境進(jìn)口電商還遠(yuǎn)未滿足這部分需求。
跨境進(jìn)口電商起步時(shí)間不長(zhǎng),還處于粗放型和萌芽階段,未形成真正的龍頭企業(yè),創(chuàng)業(yè)公司和小公司仍然可以從中找到許多機(jī)會(huì)和突破口。政策紅利的支持也是企業(yè)進(jìn)入跨境電商行業(yè)的重要原因。
二、市場(chǎng)參與者
目前,從市場(chǎng)格局來(lái)看,進(jìn)口電商的參與者有阿里系,電商大佬,上市公司,創(chuàng)業(yè)型企業(yè),還有亞馬遜等海外電商巨頭。
從平臺(tái)經(jīng)營(yíng)模式來(lái)看,分為兩類,賣家入駐的平臺(tái)模式和自采自銷的自營(yíng)模式。其中,平臺(tái)型又分B2C和C2C兩類,從規(guī)?,B2C為主流模式,天貓國(guó)際為典型B2C。C2C模式中淘寶全球購(gòu)、洋碼頭為典型企業(yè)。自營(yíng)模式一部分是走垂直化路線,將品類縮小,如蜜芽進(jìn)口母嬰電商,還有一部分企業(yè)是依托于原有的購(gòu)物平臺(tái),另辟全球購(gòu)專欄,如唯品會(huì)海外精選。
進(jìn)口跨境電商市場(chǎng)份額2015E
(數(shù)據(jù)來(lái)源:中信證券)
三、未來(lái)機(jī)會(huì)
1.跨境進(jìn)口電商自身
原為個(gè)人入境攜帶適量自用物品予以減免稅的行郵稅政策被用于跨境電商,引起不少按一般貿(mào)易方式進(jìn)口貨物企業(yè)的不滿,從去年開(kāi)始市場(chǎng)一直有取消行郵稅、并軌貨物稅的呼聲。
2016年1月《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》報(bào)道稱包括財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)等部門(mén)關(guān)于跨境電商進(jìn)口稅收政策調(diào)整在醞釀中,已達(dá)成一致,具體政策有望上半年落地,其中主要是:一、加大對(duì)跨境電商的扶持力度,將試點(diǎn)城市的稅收政策推向全國(guó),各地都實(shí)行統(tǒng)一的稅收政策;二、在現(xiàn)在行郵稅稅率的基礎(chǔ)上提高三至五成,既有區(qū)別于目前的行郵稅又有別于一般貿(mào)易稅,稅率水平介于兩者之間。
由此可見(jiàn),政策對(duì)跨境電商依舊保持積極態(tài)度,稅率調(diào)整一方面減少稅率差異,另一方面鼓勵(lì)傳統(tǒng)進(jìn)口企業(yè)的電商轉(zhuǎn)型。
小村投研認(rèn)為,即使未來(lái)行郵稅提高,或某些品類進(jìn)口關(guān)稅稅率降低使得跨境電商與傳統(tǒng)貿(mào)易稅率區(qū)平,這壓縮了跨境進(jìn)口電商的一部分價(jià)格優(yōu)勢(shì),對(duì)跨境進(jìn)口電商產(chǎn)生一定沖擊。但境外商品入境至消費(fèi)者手中的流程縮短、國(guó)外品牌價(jià)格地域歧視等因素,使跨境進(jìn)口電商商品時(shí)效和價(jià)格上仍優(yōu)于一般傳統(tǒng)進(jìn)口貿(mào)易。而且電商本身就是對(duì)傳統(tǒng)消費(fèi)業(yè)態(tài)的補(bǔ)充,與傳統(tǒng)零售形成互補(bǔ),在消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣培養(yǎng)起來(lái)后,價(jià)格不是進(jìn)口電商唯一的考量標(biāo)準(zhǔn)。
從跨境進(jìn)口電商細(xì)分領(lǐng)域看,目前平臺(tái)類B2C模式的競(jìng)爭(zhēng)處于同質(zhì)化狀態(tài),拼的是品牌進(jìn)駐的數(shù)量,先發(fā)企業(yè)有一定優(yōu)勢(shì),但也可另辟蹊徑爭(zhēng)取優(yōu)勢(shì)的品牌,如獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌、小眾潮牌,積累專屬客戶群體。C2C模式實(shí)質(zhì)為海外買手模式(洋碼頭已自建國(guó)際物流體系),買手的數(shù)量和質(zhì)量是關(guān)鍵,若未來(lái)行郵稅提高及部分商品關(guān)稅降低縮減個(gè)人代購(gòu)與一般進(jìn)口貿(mào)易之間的成本優(yōu)勢(shì),以個(gè)人代購(gòu)和買手制為主要形式的跨境電商會(huì)遭到巨大沖擊。
自營(yíng)類跨境電商上線時(shí)間大多較短,還未形成較大規(guī)模,且是以走量為主,核心商品重合度高,為價(jià)格戰(zhàn)的高發(fā)地區(qū),競(jìng)爭(zhēng)激烈,但總體還未出現(xiàn)一個(gè)龍頭。自營(yíng)模式需要自建海外采購(gòu)團(tuán)隊(duì),存在庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn),但與此同時(shí)其對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和物流的把控力度較大,消費(fèi)者購(gòu)買體驗(yàn)好。該模式對(duì)初始資金需求量大,對(duì)創(chuàng)業(yè)企業(yè)而言有較大門(mén)檻,且后續(xù)仍需要不斷的資金作為支撐擴(kuò)張業(yè)務(wù),否則很難殺出重圍。從以往投資案例來(lái)看,這一類企業(yè)也往往最能受到資金的追捧。
2.傳統(tǒng)企業(yè)與跨境進(jìn)口電商結(jié)合
跨境進(jìn)口電商和傳統(tǒng)消費(fèi)企業(yè)面對(duì)的對(duì)象高度重合,這決定了傳統(tǒng)消費(fèi)企業(yè)對(duì)跨境進(jìn)口電商具有天然的跨界優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)實(shí)體零售增速的持續(xù)低迷,也迫使傳統(tǒng)消費(fèi)企業(yè)謀求轉(zhuǎn)型,跨境進(jìn)口電商有可能就是那個(gè)增長(zhǎng)引擎。
利用傳統(tǒng)零售企業(yè)原有線下資源,嫁接線上平臺(tái),打造O2O。傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)入電商領(lǐng)域是消費(fèi)方式改變后的必然趨勢(shì),特別是擁有門(mén)店資源的傳統(tǒng)零售企業(yè),可利用自身豐富的線下門(mén)店資源,從下而上,打造線下體驗(yàn),線上購(gòu)物,或線上選擇,線下提貨的雙管道購(gòu)物模式,這也是消費(fèi)者普遍接受的消費(fèi)方式。此模式下,很容易對(duì)企業(yè)原有的客戶資源進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)利用,減少引流成本。
如步步高+云猴網(wǎng)。步步高(002251,主營(yíng)超市、百貨)借助原有步步高門(mén)店、便利店線下網(wǎng)絡(luò)和云猴網(wǎng)(原步步高網(wǎng)上商城)線上平臺(tái)形成O2O閉環(huán),形成互補(bǔ),相互促進(jìn)。
2015年3月上線云猴全球購(gòu),進(jìn)入進(jìn)口電商領(lǐng)域,模式為自營(yíng)+第三方商家,配送方式包括網(wǎng)購(gòu)保稅進(jìn)口和海直郵進(jìn)口,目前該板塊也是云猴網(wǎng)上最引流的板塊。根據(jù)2015年跨境進(jìn)口電商規(guī)模預(yù)測(cè),云猴網(wǎng)排在第9位。
3.出口外銷型消費(fèi)企業(yè),自建B2C電商平臺(tái)
對(duì)傳統(tǒng)出口型消費(fèi)企業(yè)而言,基于自身業(yè)務(wù)的需求,已對(duì)跨境出口的物流倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行了布局?赏ㄟ^(guò)現(xiàn)成渠道資源和人才儲(chǔ)備,建立自營(yíng)類進(jìn)口電商平臺(tái)。
但出口型消費(fèi)企業(yè)往往是貿(mào)易量大,根據(jù)訂單出貨,走批發(fā)路線,而B(niǎo)2C自營(yíng)類電商平臺(tái)則需要分散發(fā)貨,品類多樣化,反饋迅速。這需要改變企業(yè)原有的固有思維模式。目前市場(chǎng)上只看見(jiàn)有出口外銷型企業(yè)搭建跨境出口電商,還未見(jiàn)有利用已有外貿(mào)優(yōu)勢(shì)反哺回進(jìn)口電商的,這種模式未來(lái)值得探討。
結(jié)語(yǔ)
小村投研認(rèn)為,跨境進(jìn)口電商目前處于跑馬圈地狀態(tài),未來(lái)有兩種可能,一種是誰(shuí)跑得快誰(shuí)能搶占更多市場(chǎng)份額;一種是彎道超車,誰(shuí)能粘合一群忠誠(chéng)度高的用戶也能在市場(chǎng)上占有一席之地。另外,大消費(fèi)領(lǐng)域企業(yè)與跨境進(jìn)口電商結(jié)合過(guò)程中也有望迸發(fā)出新的機(jī)會(huì),倒逼傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型。
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